Дослідження УАМАСТЕР: інтернет-аптеки в 2021 році

Питання швидко купити та отримати необхідні ліки особливо гостро постало під час пандемії та загального карантину.

На конференції “Product management conference” була оприлюднена цікава статистика: за 2020 рік кількість українців, які почали замовляти лікарські препарати онлайн, збільшилася вдвічі. Тобто зараз понад 40 % клієнтів аптечних мереж роблять замовлення в інтернеті.

Відповідно до дослідження RAU, станом на 1 березня 2021 року лідерами роздрібу за кількістю фізичних аптек стали Аптека АНЦ, 9-1-1, Сіріус-95 (Бажаємо здоров’я), Подорожник, Фармастор (Аптека Доброго Дня, Перша соціальна аптека, Експрес Фарм). Три з названих найбільших мереж присутні і у п’ятірці найбільш відвідуваних сайтів.

Згідно аналітики apteka.ua, топ-100 аптечних мереж забезпечують більше 80% товарообігу за підсумками 2020 р. Незважаючи на економічний спад, ринок у 2020 р. продемонстрував зростання на 10% у грошовому та на 2% у натуральному вираженні. Порівняно з І кв. 2020 р. у І кв. 2021 р. обсяги продажу зросли на 1% в гривневому вираженні. Однак в упаковках фіксується суттєве зниження (–15%). Обсяги продажу в доларовому вираженні знизилися на 9%.

УАМАСТЕР вирішив дослідити інтернет-аптеки в Україні з лютого по квітень 2021 р за допомогою сервісу SimilarWeb.

• Лідером за трафіком виявилася “Соціальна аптека” (https://1sa.com.ua/) з 4,9 млн сеансів на місяць.
• Друге місце в цьому періоді утримувала “Аптека доброго дня” ) з показником 4,2 млн сеансів на місяць.
• “Аптека 911” (https://apteka911.ua/) нещодавно змінила доменну зону, тому не потрапила до нашої вибірки, хоча за кількістью сеансів посідала третю позицію в категорії з показником 3,8 млн сеансів на місяць.

Аптеки:

До 86,7% сеансів у досліджених інтернет-аптеках користувачі здійснюють з мобільних пристроїв.

Органічний пошук

Основна частина трафіку – з органічного пошуку. Найбільш активно платний пошуковий трафік використовує e-apteka.com.ua, його частка 6,49%.

Реферальний трафік

48,2% реферального трафіку досліджувані інтернет-аптеки отримують з ukr.net. 38,53% трафіку з ukr.net отримує 1sa.com.ua, 31,8% трафіку отримує add.ua

Соціальні мережі

Найбільш популярними соціальними мережами для залучення трафіку є Facebook та YouTube

aptekanizkihcen.ua 70% свого трафіку отримує з Facebook.

Решта 30% розподіляються між:

• YouTube -12,74%,
• Instagram -11,72%,
• Vkontakte – 5,54%

e-apteka.com.ua отримує:

• 99,43% всього трафіку з YouTube

apteka24.ua:

• 41,54% свого трафіку отримує з YouTube,
• 26,95%, з ВКонтакте.
• 13,18% з Facebook,
• 11,57% з Однокласників
• 6,78% з Instagram

1sa.com.ua:

• 76,31% – YouTube,
• 23,45% – Odnoklassniki
• 0,24% з Facebook

add.ua:

• 46,36% – Facebook,
• 41,55% – YouTube,
• 7,64% – Vkontakte,
• 2,96% – Odnoklassniki,
• 1,5% – Instagram

Розподіл медійних бюджетів

Наведені діаграми демонструють розподіл рекламних бюджетів аптечними сайтами. Медійну рекламу найбільш активно серед обраних аптек закуповують apteka24.ua і add.ua.

• apteka24.ua активно використовує залучення трафіка через СРА мережу Admitad. Основні сайти: letyshops.com, youtube.com, rezka.ag, price.ua.

• add.ua використовують для закупівлі медійної реклами сервіс Gemius. 8% трафіку через цей сервіс вони отримують з сайту yummyanime.club

Пошуковий трафік

Найбільше не брендового трафіку з органічного пошуку отримують add.ua (37,84%), 1sa.com.ua (39%) і apteka24.ua (17,69%)

Найбільше не брендового трафіку з платного пошуку отримують:

• apteka24.ua (32,69%),
• e-apteka.com.ua (40,75%)
• aptekanizkihcen.ua (17,87%)

Агрегатори:

Лідер за всіма показниками – tabletki.ua: більше 6 млн сеансів на місяць, тривалість сеансу 4:57 хвилин і 6,86 відвідувань сторінок за сеанс.

Співвідношення мобільного трафіку в обох агрегаторів залишається на одному рівні – 65,1-65,4% з мобільних і 34,6-34,9% з десктопу.

Основні джерела трафіку

Основними джерелами трафіку на обидва сайти є органічний пошук і прямі переходи. liki24.com розміщує платну рекламу в пошуку та отримує натомість 5,87% трафіку.

• 27,78% реферального трафіку агергатори отримують з ukr.net,
• 24.43% з yandex.ua,
• 18,66% з yandex.fr

Трафік з яндекса отримують tabletki.ua

Соціальні мережі

Найбільш популярною соціальною мережею для залучення трафіку є також YouTube.

• liki24.com 67,15% трафіку отримує з YouTube, 14,95% з Facebook, 11,30% з Вконтакте і 6,6% з інших джерел;
• tabletki.ua 54,73% рефферального трафіку беруть з YouTube, 17,93% з Facebook, 17,6% з Однокласників, 6,42% з Вконтакте.

Висновок

Основну частину трафіку аптеки та агрегатори отримують з органічного пошуку й прямих переходів на сайт, а також з Youtube. Платний трафік і медійні розміщення використовуються не активно. Наразі аптечні агрегатори випереджають аптечні мережі в онлайні. Як у категорії аптек, так і агрегаторів існують компанії першого вибору, попит на які значно перевищує попит на найближчих конкурентів.

Важливо зазначити, що в Україні існують законодавчі обмеження щодо продажу лікарських засобів онлайн і, відповідно, їх доставку додому.

Післямова

Боротьба за лідерство в сегменті інтернет-апетек розвивається динамічно. В травні “Соціальна аптека” та “Аптека доброго дня” продовжили втрачати аудиторію. Водночас “Аптека 911” показала невелике зростання, за рахунок якого посіла друге місце, а при збереженні такої динаміки може претендувати на першу позицію вже за результатами червня.